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前瞻研究:全球人工智能和数字经济周报(第73期)-实体名单新增8家中国公司 微软发布安卓系统折叠手机


时间:2019-11-26 00:15:23作者: 点击:194次

中国和美国逐渐成为全球科技创新的两极。中国市场正享受工程师红利和创业者红利,在资本和政策的推动下,科技巨头、创业公司和各种投资机构共同形成了独特的中国科技生态。在美国,硅谷的科技进步引领产业趋势和投资方向。

    中信证券研究部前瞻研究团队首推“全球人工智能和数字经济”周报,旨在追踪全球科技创新进展,寻找更广泛的投资机会。

    海外动态

    微软发布安卓系统折叠手机。10 月3 日,在刚刚结束的微软秋季发布会中展示了Surface 产品,同时也推出了首款双屏电脑Surface Neo 以及折叠屏手机Surface Duo。(来源:CNBC)

    苹果发布新Mac 系统。北京时间10 月8 日,苹果发布了适用于Mac 的大型新系统更新——macOS Catalina。(来源:CNBC)中国动态

    8 家中国公司进入实体名单。10 月8 日,美国商务部产业安全局(BIS)在其官网上宣布,将20 家中国组织和8 家企业列入“实体清单”。(来源:新京报网)

    阿里数据库OceanBase 登顶TPC-C 基准测试。10 月2 日,国际事务处理性能委员会披露,蚂蚁金服自主研发的金融级分布式关系数据库OceanBase 在TPC-C 基准测试中登顶,打破甲骨文保持9 年的记录。(来源:观察者网)市场周观点

    市场动态:国庆期间海外市场震荡明显,偏弱的9 月宏观数据,叠加欧美贸易、政治波动等因素,欧洲市场表现疲弱,美股市场先抑后扬,H 股市场继续维持震荡走势。而源于获利了结、对后市担忧等因素,A 股市场节前亦出现明显调整,科技板块跌幅居前,9.23~9.30 日,中信电子、计算机、通信分别累计下跌6.7%、6.3%、5.4%。好于预期的销售数据继续支撑苹果股价表现,国庆期间上涨3.7%,同时美股避险类的REITs 类资产(电塔、IDC)亦表现突出,和贸易冲突较为敏感的硬件、半导体板块继续表现疲弱。

    行业动态:9 月宏观数据预示美国经济衰退风险正逐步加大,并呈现向消费端蔓延趋势。在此前的美股科技股中报回顾中,我们就已经看到美国企业整体资本支出的系统性下移,以及中小企业盈利能力的持续恶化,而作为美国就业主要支撑的中小企业,其业绩端的走弱必将对就业数据产生直接影响,并相应拖累消费端数据表现,而在靠消费支撑的美国市场,这将最终加剧美国经济衰退风险。同时叠加贸易争端、美国国内政治动荡等系列因素,美股科技股短期业绩预计仍将维持疲弱,同时2020 年复苏的力度可能远逊于当前市场预期。

    投资策略:美股市场,科技板块三季度业绩料将继续维持疲弱,同时需警惕市场对2020 年业绩预期下修风险,若10 月不能如预期降息,市场料将继续维持宽幅震荡。H 股市场,短期香港暴力事件预计将继续压制市场表现,但板块中长期性价比极高,建议投资者紧密把握市场调整后的布局机会,包括半导体、软件、消费电子等板块。A 股市场,进入10 月份,外围波动明显加大,市场风险偏好料将明显收敛,市场主要矛盾亦将从此前的分母端回归分子端,低估值、业绩确定性为短期推荐主线,同时若市场出现深度调整,则是布局的黄金时点。重点推荐:电信运营、电信设备、IDC、信息安全、半导体封测、被动元器件、网络游戏、影视内容等板块,相关个股包括:中国联通、光环新网、宝信软件、数据港、启明星辰、长电科技、三环集团、腾讯控股等。

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